中集车辆301039）7月2日发布投资者关系活动记录表，公司于2022年6月29日接受5家机构单位调研，机构类型为保险公司、证券公司。

　　本公司首先就公司2022年一季度的经营回顾、财务回顾、行业现状与未来战略发展进行介绍，其后与投资者和分析师进行沟通交流。两次路演活动均不涉及应披露的重大信息。路演活动的互动问答内容如下：

　　问：1.请问公司怎么看本轮疫情对行业需求的影响？目前供应链和发货的交付恢复到什么程度？

　　答：2022年第一季度，本集团道路运输车辆业务实现营业收入51.32亿元，同比下降25.29%；实现归母净利润1.24亿元，同比下降38.65%。受疫情反复影响，国内物流运输受阻，原材料价格维持高位，燃油成本上升，导致物流运营成本增加，抑制了国内半挂车的市场需求，该情况已于上海全面复工复产之后得到缓解，市场需求有回暖迹象。

　　同时，也由于疫情反复和封控政策的影响，市场增加了对甩挂运输模式的关注，国家政策也明确支持甩挂运输的发展，例如，在《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》提及鼓励发展多式联运、提升甩挂比例。关于甩挂运输及相关业务，本公司于2017年开始孵化挂车帮，业务范围涵盖挂车租赁，轮胎租赁，资产管理，智能装备等，为物流客户提供智能化半挂车设备分时经营性融资租赁和全生命周期管理服务。2022年一季度，挂车帮成功完成A轮融资，融资额超1亿元。

　　问：2.请问“灯塔”工厂相较于传统工厂的优势在哪里？公司“灯塔”工厂的抗风险能力如何？

　　答：本公司建立的“灯塔”工厂是新一代生产体系，带动了本公司乃至行业生产方式的全面革新，由传统的劳动密集型生产转变为自动化程度更高的模块化、智能化及环保化生产。“灯塔”工厂是自动化、智能化生产工厂，是工业化与信息化融合的典型代表，较传统工厂具备了产品品质好、材料利用率高、生产效率高、环保达标等优势。

　　本公司从2014年起开始探索建设“高端制造体系”，目前在境内外已建成13家半挂车“灯塔”工厂、7家专用车上装生产“灯塔”工厂，2家冷藏厢式车厢体生产“灯塔”工厂，并搭建了多个系列半挂车产品的“产品模块”，公司将继续致力于全面搭建和完善“高端制造体系”，保持公司的持续竞争优势。

　　目前，本公司也正在积极探索构建“灯塔”工厂2.0版本，即“灯塔”制造网络。以六大业务或集团的发展策略为指导方针，持续优化供应链管理能力，强化降本增效能力，提高盈利能力。

　　问：3.中国重卡销量自2021年中旬以来持续下降，请问公司如何看待未来重卡的市场需求？

　　答：根据中国汽车工业协会最新统计数据，自2021年5月份以来，重卡行业已经出现单月销量“12连降”。受此影响，2022年前4个月，国内重卡行业整体销量仅27.6万辆，较上年同期72.5万辆净减少44.9万辆，同比累计大幅下滑62%。步入五月，中国重卡市场大约销售4.7万辆左右，环比小幅上升7%。随着疫情缓解，运输和基建市场重新活跃，叠加国家多重“稳增长”政策，重卡行业有望在下半年开始逐步回暖，迎来边际改善的机会。

　　值得一提的是，2022年1-5月，国内新能源重卡市场累计销售达7,677辆，同比增长488%。新能源已经成为重卡行业新的增长点。

　　答：半挂车行业与物流运输行业息息相关。2022年1-4月，全国社会物流总额106.2万亿元，按可比价格计算，同比增长3.6%，仍保持扩张态势，中国物流运输需求稳健，驱动中国半挂车市场需求。

　　此外，第二代半挂车国标全面实施，在国内各项“治超治限”法规的实施下，低端半挂车产品价格优势降低，运载效率更高、货损率更低的厢式半挂车性价比提升，行业迎来结构化的变革，不合规车型加速淘汰，国内半挂车市场份额有望提升。

　　在行业变革的格局下，本公司组建灯塔先锋业务，聚焦于中国半挂车市场。根据中国汽车工业协会统计数据，从2019年至2021年，中集车辆在中国半挂车的市占率依次为7.12%，10.22%和12.09%，连续三年提升，位列全国第一。

　　展望未来，随着新国标的生效与执行趋严，叠加“双碳”战略的实施，中国集装箱半挂车将会持续出现先进产能淘汰落后产能的供给侧改革，行业集中度进一步提升。中国半挂车将朝智能化和绿色化转型，向甩挂与多式联运方向迈进。

　　北美市场方面，公司北美冷藏半挂车与北美厢式半挂车收入与市场份额双双提升。根据美国ACT数据预测，2022年美国半挂车产量有望达到32万辆。本公司凭借跨洋经营优势，积极落实北美业务的战略举措，发挥全球资源整合优势，通过集中采购以及数字化全球供应链管理，把控全球物流配送成本，优化本地生产制造的布局，积极捕捉北美业务增长契机，进一步扩大市场领先优势。2022年一季度，北美业务收入同比大幅提升108.8%。

　　欧洲市场方面，欧洲主要市场经济持续回暖，延续温和复苏态势。欧洲半挂车需求释放，我们开启欧洲业务战略计划，积极把握市场先机。2021年，本公司位于英国的SDC在英国的市占率提升至约27.5%，稳居英国市场第一。本公司位于比利时的LAG，也在积极提升产能布局，加大订单的交付能力。

　　答：在跨洋经营的模式下，本公司整合组建了六大业务或集团，包括：“强冠业务集团”、“灯塔先锋业务”、“太字节业务集团”、“城市渣土车业务”、“北美业务”及“欧洲业务”，在全球经济形势复杂以及疫情反复下，旨在实现打破经营孤岛、产销联动、信息共享、专业支援的长远目标，形成从战略、运营到协同发展的全方位管理，赋能本公司多种经营管理场景，实现跨洋经营的战略总图。

　　2022年一季度，本公司强冠业务集团表现稳健；灯塔先锋业务深耕细分领域，专注中国市场的半挂车产品，产能充足，营销稳固；太字节业务集团实现销量增加，但盈利暂未释放；城市渣土车业务收入同比有所下滑；北美业务突破多个不利因素的影响，积极把握北美市场增长契机，获得了收入的增长；欧洲业务实现战略突破，获得了收入显著提升与毛利率稳健的表现。

　　本公司将深化“高端制造体系”和“管理新基建”的建设，发展“产品+服务+金融”的创新商业模式，并积极在全球市场进行业务整合，降低全球地缘政治对本公司的影响，以推动在跨洋经营版图下六大业务或集团的稳健发展;

　　中集车辆(集团)股份有限公司主要从事半挂车、专用车上装及整车、冷藏厢式车厢体及整车的生产、制造与销售。公司主要产品包括集装箱骨架车、冷藏半挂车、侧帘半挂车等。公司于2002年进入半挂车行业以来，围绕“专注、创新”所形成的经营优势、技术优势，实现了半挂车销量全球第一。在国内，黄岛二手集装箱冷藏集装箱中集车辆获5家机构调研：目前本公司也正在积极探索构建“灯塔”工厂20版本即“灯塔”制造网络（附调研问答）公司运营着“通华”、“华骏”、“深扬帆”、“瑞江汽车”、“凌宇汽车”、“梁山东岳”等行业知名品牌；在北美，公司运营着“Vanguard”、“CIE”等知名品牌；在欧洲，公司运营着“SDC”和“LAG”两个历史悠久的知名品牌。

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　　迄今为止，共2家主力机构，持仓量总计340.98万股，占流通A股1.86%

　　近期的平均成本为9.88元，股价在成本下方运行。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。

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